隨著中國大陸金融業的全面開放和國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切，將會成為前進中國的最佳證照。目前中國擁有16萬億元銀行儲蓄，是世界第一儲蓄大國，個人理財市場已接近570億，並且以每年10%至20%的速度增長，據專業理財網站的調查顯示，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。目前，中國急缺專業的理財規劃師60萬名，職缺逐年倍增，待遇優厚年薪高達人民幣100萬元，將是中國最具發展潛力的金領職業。

        國家理財規劃師職業資格認証考試是由勞動保障2005年3月推出的。截至目前，全國共產生了約5000名理財規劃師。勞動保障部理財規劃師專家委員會秘書長劉彥斌介紹，理財規劃師在中國是一個新興職業，其認証、培養訓練、考試乃至就業還都處在起步階段。
        一個專業的理財規劃師既可以服務於銀行、保險公司等金融機構，也可以獨立執業，以第三方的身分為客戶提供理財服務。但目前中國理財行業的從業人員還主要集中在銀行、保險等金融機構，第三方理財力量尚顯薄弱。資料顯示，1997年美國理財規劃師平均年薪是11萬美元，2005年香港理財規劃師最高收入達200多萬港元。“不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的職業。

● 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員

● 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理

● 保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員

● 投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員

● 提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師

● 有志前進中國成為理財專家的有識之士

根據中國國家勞動和社會保障部規定，理財規劃師上崗證共有三種，依等級分成助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）及高級理財規劃師（國家職業資格一級）。本公司將輔導學員參加「理財規劃師」（國家職業資格二級）證照考試

● 筆試：選擇題（有單選、多選及不定項選擇題）、是非題及申論題

● 口試：面試前，抽一題實例題，依題目內容回答口試委員相關問題

經濟學、保險學、貨幣金融學、投資管理、財務與會計、稅收與社會保障、理財相關法律、消費支出管理等基本理論課程，和理財計算、理財規劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產投資、保險規劃等實務操作課程。

1.報名表2份

2.近期脫帽彩色照片2吋6張

3.最高學歷證件影本2份

4.台胞證影本

5.護照（有效期半年內）

6.身份證影本2份